透視中國(guó)生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)名單

北京時(shí)間2024年4月2日，國(guó)家能源局官網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于公示生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)的通知》，就“生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)（公示稿）”進(jìn)行公示，公示時(shí)間為2024年4月2日至4月9日。至此，國(guó)內(nèi)外生物燃料車(chē)產(chǎn)業(yè)所矚目的中國(guó)生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目遴選正式落地。

梳理本輪試點(diǎn)申報(bào)至落地的時(shí)間線：2023年9月份上海生物柴油試點(diǎn)推廣會(huì)議，2023年11月國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于組織開(kāi)展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知》。

2024年2月生物柴油試點(diǎn)示范項(xiàng)目評(píng)議會(huì)，2024年3月22日B5國(guó)標(biāo)修訂啟動(dòng)，4月2日國(guó)家能源局就生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)進(jìn)行公示，歷時(shí)長(zhǎng)達(dá)七個(gè)月，但在中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)達(dá)二十余年的堅(jiān)守面前，七個(gè)月又何其短暫。

在此期間，國(guó)家部委與主營(yíng)單位、地方政府與生物柴油工廠做了大量工作，本輪公示名單中共計(jì)22個(gè)項(xiàng)目，絕大多數(shù)由當(dāng)?shù)卣块T(mén)牽頭組織，而通過(guò)試點(diǎn)區(qū)域我們可以嘗試透視背后相關(guān)生物柴油企業(yè)和工廠，我們確認(rèn)到榮光、金利海、金谷、碧美、天基、中科、朗坤、渝邦、隆海生物、卓越新能等一代生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的入選，也看到海新能科等二代HVO/SAF生產(chǎn)企業(yè)的突圍，甚至我們看到青島這樣暫無(wú)生物柴油產(chǎn)能的城市也進(jìn)入了首批試點(diǎn)名單。在絕大多數(shù)區(qū)域，我們可以直接對(duì)應(yīng)到所屬生物柴油工廠，但佛山市試點(diǎn)仍未得到確認(rèn)，市場(chǎng)反饋稱佛山試點(diǎn)將由瀚藍(lán)環(huán)境主導(dǎo)，目前瀚藍(lán)環(huán)境在佛山市南海區(qū)的餐廚垃圾處理項(xiàng)目配套生物柴油產(chǎn)能，但目前產(chǎn)能較小，若試點(diǎn)為瀚藍(lán)環(huán)境主導(dǎo)，不排除后續(xù)跟進(jìn)擴(kuò)能的可能性。

我們注意到中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山管理委員會(huì)牽頭組織的“舟山自貿(mào)區(qū)生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)”，依托世界第一大港寧波舟山港，舟山自貿(mào)區(qū)具備龐大的生物柴油需求潛力，2023年以來(lái)我們已經(jīng)看到系列在舟山港落地的生物船燃加注嘗試，未來(lái)圍繞舟山自貿(mào)區(qū)的生物船燃加注業(yè)務(wù)可能催生大量的資源對(duì)接和貿(mào)易機(jī)會(huì)。

另外，有別于其他項(xiàng)目，公示名單中有三個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目是由企業(yè)牽頭組織，分別為中國(guó)船舶燃料有限公司、中國(guó)石化燃料油銷(xiāo)售有限公司以及山東高速集團(tuán)申報(bào)項(xiàng)目。中國(guó)船燃以及中石化燃料油銷(xiāo)售公司前期已經(jīng)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)生物船舶燃料加注業(yè)務(wù)的探索。在國(guó)家能源局發(fā)布生物柴油試點(diǎn)推廣文件之后，中石化燃料油廣東公司在本部新能源運(yùn)營(yíng)中心統(tǒng)籌指導(dǎo)下，聯(lián)合朗坤環(huán)境集團(tuán)、廣州公交集團(tuán)、廣州發(fā)展碧辟油庫(kù)等單位，完成了國(guó)內(nèi)內(nèi)河航運(yùn)領(lǐng)域首次B5柴油水上加注示范。而中國(guó)船燃方面已經(jīng)與部分國(guó)內(nèi)一線生物柴油供應(yīng)商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。而近期中石化燃料油銷(xiāo)售有限公司將在青島組織召開(kāi)生物船用燃料油業(yè)務(wù)座談會(huì)，就生物船燃業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)分析及合作探討?？梢源_定的是，中國(guó)船燃與中石化燃料油銷(xiāo)售有限公司以及舟山自貿(mào)區(qū)主導(dǎo)的生物船燃方向應(yīng)用場(chǎng)景，將在中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到舉足輕重的作用。

而山東高速集團(tuán)，我們目前尚未確認(rèn)到其試點(diǎn)規(guī)劃細(xì)節(jié)，不過(guò)山東高速集團(tuán)下屬山高環(huán)能為中國(guó)餐廚廢油資源化利用的龍頭企業(yè)，也是中國(guó)最重要的工業(yè)級(jí)混合油出口商之一，與維多等國(guó)際能源貿(mào)易巨頭長(zhǎng)期維持供貨協(xié)議，另外近年來(lái)，山高環(huán)能也屢次涉及生物柴油產(chǎn)業(yè)，曾與四川藍(lán)邦簽訂委托加工協(xié)議，并與部分地方煉廠接觸探討過(guò)共建烴基生物柴油項(xiàng)目事宜，操作臨沂HVO工廠的烴基生物柴油出口業(yè)務(wù)。依托穩(wěn)定的廢棄油脂收集處理能力以及出口渠道資源，山高環(huán)能具備在生物柴油產(chǎn)業(yè)深耕的所有要素。

關(guān)于青島，盡管目前并無(wú)產(chǎn)能，但青島市政府與青島能源集團(tuán)、青島麗東化工攜手做了大量的工作。青島的入選實(shí)際早存預(yù)期。2024年3月8日，我們看到《青島市生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范工作計(jì)劃（2024-2025 年）》的文件，3月14日，青島能源集團(tuán)高層會(huì)同市發(fā)改委赴京造訪國(guó)家能源局洽談試點(diǎn)推廣事宜。青島市做出了2024年上半年針對(duì)原料收運(yùn)處理、酯基生物柴油生產(chǎn)基地改造、生物柴油在線調(diào)和中心建設(shè)的工作規(guī)劃，并計(jì)劃2024年10月份開(kāi)建50萬(wàn)噸/年烴基生物燃料生產(chǎn)基地，而據(jù)金聯(lián)創(chuàng)了解，該基地便是青島麗東內(nèi)部推進(jìn)許久的HVO/SAF項(xiàng)目。

盡管關(guān)于生物柴油應(yīng)用推廣試點(diǎn)項(xiàng)目的細(xì)節(jié)仍然需要進(jìn)一步的披露。金聯(lián)創(chuàng)生物燃料研究組基于當(dāng)前線索對(duì)試點(diǎn)啟動(dòng)后的影響做主觀推演：根據(jù)公開(kāi)資料，目前上海有300+加油站銷(xiāo)售B5生物柴油。根據(jù)公開(kāi)資料粗算，上海市2018-2023年B5柴油實(shí)際銷(xiāo)售量190萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)1.9萬(wàn)噸/年生物柴油的添加量。根據(jù)上海試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)推算，樂(lè)觀情境下，19個(gè)（暫不考慮舟山與中國(guó)船燃、中石化燃料油銷(xiāo)售有限公司試點(diǎn)）生物柴油應(yīng)用推廣試點(diǎn)交通燃料方向或可撬動(dòng)36.1萬(wàn)噸/年BD100（與HVO）需求。當(dāng)然，在實(shí)際的試點(diǎn)項(xiàng)目中，可能會(huì)出現(xiàn)多應(yīng)用場(chǎng)景并存的情況，并且國(guó)內(nèi)試點(diǎn)主導(dǎo)企業(yè)彼此之間也會(huì)出現(xiàn)大量的交叉合作，

另外，我們判斷在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)，作為即插即用型的綠色燃料，B24生物船燃加注或?qū)⒊蔀樯锊裼拖M(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)力。我們認(rèn)為，舟山、青島、廣州、上海等港口B24加注將逐步成為常態(tài)，預(yù)測(cè)中國(guó)B24生物船燃加注量或可快速擴(kuò)張至300-400萬(wàn)噸/年，對(duì)應(yīng)72-96萬(wàn)噸/年生物柴油摻混需求。但國(guó)內(nèi)化工品市場(chǎng)需求預(yù)期低迷，我們判斷社會(huì)調(diào)油+化工市場(chǎng)生物柴油需求總計(jì)或在10萬(wàn)噸/年。綜合評(píng)估，中國(guó)生物柴油內(nèi)需市場(chǎng)或擴(kuò)容至120-144萬(wàn)噸/年。外銷(xiāo)出口方面預(yù)期2024年將降至73萬(wàn)噸左右，2025將保持50萬(wàn)噸規(guī)模。金聯(lián)創(chuàng)生物燃料研究組認(rèn)為，2024年中國(guó)生物柴油利用量或在138萬(wàn)噸，2025年中國(guó)生物柴油總利用量將在170-194萬(wàn)噸。（因缺乏具體細(xì)節(jié)，該推演僅做有限參考，歡迎交流指正）

本次中國(guó)生物柴油應(yīng)用推廣試點(diǎn)示范項(xiàng)目的臨近落地，宣示了中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)在面對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)的環(huán)境下，由被動(dòng)調(diào)整轉(zhuǎn)向主動(dòng)求變的嘗試，它可能成為中國(guó)生物柴油乃至更廣泛的生物燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拐點(diǎn)。但是，試點(diǎn)落地僅僅是一個(gè)開(kāi)始，更難的工作還在具體落地的過(guò)程中，但相信韌性十足的中國(guó)生柴產(chǎn)業(yè)人將繼續(xù)在逆境中尋求突破和轉(zhuǎn)機(jī)。

來(lái)源：石化行業(yè)走出去聯(lián)盟公眾號(hào)