能源轉(zhuǎn)型對我國原油行業(yè)影響剖析

一、非化石能源占一次能源消費比重2030年達25%左右

中國是最大的溫室氣體排放國，也是《巴黎協(xié)定》的積極踐行者，承諾力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，同時到2030年我國非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右。目前化石燃料產(chǎn)生的二氧化碳占中國二氧化碳排放量的80%。根據(jù)茅陽一碳排放公式（Kaya Identity），碳排放量可以簡化為總能源消耗量與單位能源碳排放量（能源碳強度）之積。

能源碳強度方面，減少單位能源排放量可以有效減少碳排放總量，而單位能源碳排放量減少就意味著非化石能源占一次能源消費比重增加。近兩年我國非化石能源占一次能源消費比重，2018年為14.3%，2019年為15.3%。根據(jù)目前每年1%的增長速度，2030年預計可以達成25%左右的目標。

圖1 非化石能源占一次能源消耗比重

二、中國的石油需求增量還有多少

總能源消耗量方面，根據(jù)中國國家發(fā)展和改革委員會指定的目標，中國到2030年能源消費總量控制在60億噸標準煤內(nèi)。2019年，我國能源消費總量為48.6億噸標準煤，截至2030年前的11年中仍留有11.4億噸標準煤的增長空間。據(jù)此測算，對應的能源消費總量年平均增長率至多不超過1.9%。

圖2 2030年能源消耗總量目標下非化石能源占比和碳強度情況

來源：《The policy-driven peak and reduction of China's carbon emissions》齊曄，“Advances in Climate Change Research”，2020.06

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年，我國煤炭消費量占能源消費總量的57.7%，天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的23.4%，石油約占我國能源消費總量的18.9%。熱當量標準顯示，1噸原油約等于1.43萬噸標準煤。2016年石油約占我國能源消費總量的18.3%，石油消費占比變化不大。因此，假設石油消費占比保持18.9%水平，我們可以推算出2030年我國石油需求量為7.9億噸左右。

圖3 2019年我國能源消費構(gòu)成

從世界范圍內(nèi)看，多家機構(gòu)認為如果能效提升，未來世界能源需求仍將增長。OPEC預測年均增速為1.39%,BP預測未來25年年均增速1.2%，EIA估計需求年均增速為0.93%。且隨著GDP增速放緩、人口數(shù)量減少、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化，能源增速將不斷下滑?？傮w而言，中國能源需求增速將高于世界平均增長水平。

三、新能源對石油需求的替代效應

從規(guī)模上來說，IEA報告稱未來交通領域?qū)κ托枨髮档?，預計全球交通燃料占石油需求比例將從2017年的27%降低至2050年的22%，而同時石化領域?qū)κ托枨髮鲩L，給石油需求提供支撐。

從交通領域?qū)υ吞娲可蟻碚f，IEA報告顯示，2019年中國電動汽車保有量為335萬輛，全球電動汽車保有量為717萬輛，2019年全球所有電動汽車每天減少近60萬桶石油產(chǎn)品消耗。如果一輛車一年跑1萬-3萬公里，年耗油量大概在700L-2100L之間。取中間值計算，每輛汽車每年耗油約1噸，那么每一萬輛電動汽車每年將替代約1萬噸石油消費。IEA預計全球電動汽車存量（不包括兩輪/三輪車）以每年36％的速度增長，到2030年將達到2.45億輛汽車，那么2030年一年將會替代2.4億噸原油消費。中國電動汽車百人會理事長陳清泰預測，到2030年電動汽車保有量會突破8000萬輛。那么預計2030年中國電動車將替代0.74億噸原油消費。

當然，這些預測是基于IEA對全球電動汽車保有量估測及電動汽車百人會理事長對我國電動汽車保有量估測的前提下做出，但考慮到目前電動汽車發(fā)展仍有使用便捷性較低，電池更換成本較高等問題，未來電動汽車發(fā)展情況還是個未知數(shù)。且即使電動汽車保有量增速較快，石油需求會出現(xiàn)峰值，但預計峰值之后不會快速下降，而是將保持在穩(wěn)定的水平。

另一方面，2019年我國千人汽車保有量為186輛，美國千人汽車保有量為800輛，距離發(fā)達國家千人汽車600-800輛保有量仍有一定的發(fā)展空間，盡管電動汽車會對原油消費形成一定替代，但石化用油增長及汽車總保有量上升仍會給石油需求一定的支撐。

圖4 全球新能源汽車保有量變化

總的來說，能源轉(zhuǎn)型是世界范圍的大趨勢，根據(jù)發(fā)改委對2030年能源消費總量的目標測算，我國能源消費增速將有所放緩，但仍高于世界平均增長水平。交通領域?qū)⑹悄茉崔D(zhuǎn)型中影響原油下游消費最大的一塊。如果2030年我國電動汽車保有量達到8000萬輛水平，將替代每年0.74億噸的原油消費。盡管如此，石化用油增長及汽車總保有量上升仍會給石油需求一定的支撐，預計2030年前我國原油需求仍會保持增長態(tài)勢。